Gestion de patrimoine

Gestion de Patrimoine : des solutions adaptées pour optimiser vos performances fiscales et financières.

Pour vous constituer une épargne ou un patrimoine de façon optimale, votre conseiller privé en gestion de patrimoine COREP vous accompagne à travers les trois aspects fondamentaux de cet exercice :

1. Identifier vos besoins et votre profil d'investisseur.

Faire correspondre votre capacité d’épargne avec vos objectifs financiers, votre horizon de placement ainsi que votre profil de risque et/ou le degré de risque que vous souhaitez prendre.

2. Définir l’enveloppe d’investissement la mieux adaptée.

Choisir le montage optimal qui vous permettra de bénéficier de bonnes performances financières et fiscales en fonction de votre situation patrimoniale ainsi que de vos objectifs et profil d’investisseur.

3. Investir au sein de l’enveloppe choisie dans des placements financiers adéquats.

Élaborer votre portefeuille à travers les différents supports financiers disponibles (immobilier, actions, obligations, etc.) de manière diversifiée et disciplinée.

Sollicitez-nous pour un Audit patrimonial confidentiel gratuit : Ensemble, nous abordons la structure de vos actifs et passifs patrimoniaux, vos objectifs, vos choix de vie pour l’avenir, pour élaborer une stratégie de valorisation de votre patrimoine.

Rémunération du cabinet

Nous sommes rémunérés par rétrocessions de commissions, qui composent une partie des frais prélevés sur les fonds dans lesquels vous êtes investis. Nous ne facturons pas d'honoraires.

Nos points forts :

Une sélection rigoureuse de propositions d’investissement adaptée à vos besoins 
Un conseiller personnel dédié
Une relation unique en toute confidentialité
Une assistance administrative proche de vous